主题概述

财富管理是一项重要的投资咨询服务,可满足富裕客户的需求,并包括其他金融服务。财务顾问咨询客户,以了解他们的情况并制定个性化策略来满足他们的需求,其中可能包括投资建议,退休,会计和房地产计划。阅读更多
我们的财富管理课程是完全在线和自动节奏的。由领先的讲师教授的CFI课程使用专有技术来改善学习和保留率,为您的财务事业做好准备。

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为什么使用CFI学习财富管理?

作为在线财务分析师认证计划的领导者,CFI为vwin德赢吧业内技能提供了顶级财务培训和技能发展。所有CFI课程均在专业的华尔街培训师的指导下进行设计,并在全球投资银行以及创新的设计师和讲师的新员工教学课程中进行了数十年的教学课程。

我们的金融教育为您的职业做准备,通过使用应用程序,理论和直觉的结合来为您的职业做准备。您可以随时随地参加课程,以便在最适合您的技能时学习技能。

有了我们的财富管理课程,您可以发现:

什么是行为金融
传统与非传统投资组合管理
投资组合的建设过程以及各方如何因素
客户风险概况如何影响投资组合建设
如何分析和衡量基金绩效

谁应该参加这些课程?

财富管理主题非常适合希望从事或发展职业的学生和专业人士担任投资组合经理,资产经理,财富管理顾问和其他资本市场职业的职业。

投资专业人士

管理顾问

vwin德赢吧财务分析师

注册提供商:国家国家会计协会

vwin备用网站所有课程均由Better Business Bureau(BBB),加拿大CPA机构以及美国国家会计协会(NASBA)认可。大多数课程都有资格获得CPA租赁持有人的经过验证的CPE学分。

课程包括视频课程,测验和最终评估。

经常问的问题

什么是财富管理?
财富管理不仅仅是投资建议 - 它涵盖了一个人的完整财务生活,包括房地产规划和税收。拥有高财富的个人受益于财富管理的综合方法,而不是个人金融产品,以及针对当前和未来需求的战略计划。
财富管理顾问做什么?
财富管理人员通常在财务领域的任何方面提供服务,而其他人可能专门从事跨境财富管理等某些领域。
什么是资产管理与财富管理?
资产管理是资产管理,例如股票,债券,共同基金,ETF和其他投资。资产经理确定个人财务状况的最佳投资策略。财富管理着重于广泛的金融服务和产品,包括传统计划,教育计划,税收计划,慈善捐赠等。
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