概述
这个金融仪表板模板是一个优秀的现成的Excel工具,金融专业人员想要创建一个干净和高效的仪表板,总结关键的财务指标和结果。一名优秀的财务vwin德赢吧分析师需要精通Excel仪表盘的创建。这并不总是一种与生俱来的技能,实践与良好的训练相结合是成功的关键。在这个免费指南中,我们概述了在Excel中创建仪表板的最重要的技巧和技巧。无论您是初学者还是高级,您都将在本教程中发现一些重要的要点。您可以下载这个金融仪表板模板,并跟随它尝试构建自己的版本。为了创建一个有效的Excel仪表板,我们建议以下步骤:

第一步:整理你的数据

在你开始用Excel创建仪表板之前,把数据组织好是很重要的。我们总是鼓励分析师使用Excel建模最佳实践,无论是构建财务模型还是准备设计仪表板。最重要的部分是将您计划绘制的所有信息集中在一个区域。如果数据分布在电子表格中,就很难将图表联系起来。在旁边的图片中,您可以看到一个示例,说明如何从财务模型中整齐地组织数据,以便为Excel仪表板做好准备。

步骤2:设置页面

整理好数据之后,就该设置页面了。方向可以是横向的或纵向的,大小将取决于你试图创建的输出。最常见的是把它做成8.5英寸乘11英寸的页面,这样就可以很容易地打印成标准尺寸的纸张或PDF文件。通常,仪表板只有一个页面,但是您也可以很容易地创建一个多页面的仪表板。要学会这样做,才能看到我们的自由Excel速成课.设置页面时需要考虑的重要事项包括:仪表盘是通过电子邮件发送还是打印;是交给高管还是外行,是内部使用还是外部使用;信息应该主要是视觉的,还是包含数字和单词。对于这个金融仪表板模板,我们使用一个1页8.5 x 11的竖屏页面设置。

步骤3:头脑风暴

第一次尝试几乎不可能设计出正确的仪表盘。你需要进行头脑风暴、实验和修改,最终得出一个伟大的设计。这个步骤通常需要多次迭代,您甚至可能会发现自己不断地根据收到的反馈来更改和更新Excel仪表板。

第四步:选择视觉效果

在设计仪表板时,有很多视觉选项。在Excel仪表板创建的课程中,我们会按照我们简单的一步一步的方法,介绍各种各样的图表和图形,你可以在Excel中设计。以下是一些最常用的视觉效果:
  • 计图
  • 组合柱线图和折线图

第五步:集中注意力

一旦图表就位,通过向图表添加属性来集中注意力是非常重要的。这些属性包括箭头、注释、行、框或任何从屏幕上弹出并吸引你注意力的东西。这是设计一个伟大的仪表盘最重要但最容易被忽视的步骤之一。

第六步:讲故事

最后一步是回顾你的最终产品,确保它讲述了一个引人注目的故事。它正在画你想要的画吗?这是您后退一步,鸟瞰您的数据、关键消息,并将其与仪表板的原始用途进行比较的时候。如果它不能说明你想要说明的情况,考虑重新设计它,改变数据,或做任何必要的事情来让人明白你的观点。

了解更多关于仪表板的信息

参加CFI的仪表板和数据可视化课程学习如何建立一个自定义的Excel仪表板,并使用最好的数据可视化技术!
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madhan
茱莉亚
阿米尔

非常有用的模板…谢谢

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