财富管理简介

财富管理课程简介概述

本财富管理课程简介为财务计划和财富管理领域提供了全面的介绍。您将了解财富管理需要什么，财富管理领域的不同客户群以及财务计划和财富管理中的职业道路。本课程将介绍您作为财务顾问或私人银行家成功的技能，并将带您完成财富管理人员提供的各种规划服务。最后，您将介绍可在不同级别的财富管理级别上访问的传统和替代资产类别。

探索的模块：

●财务计划和财富管理

●净资产和可投资资产

●财富和房地产规划服务

●生活阶段的财务计划

●投资管理

财富管理学习目标简介

完成本课程后，您将能够：

• 描述组成财富管理的各种服务
• 概述财富管理中的各种职业道路
• 了解如何按客户类型细分财富管理
• 解释财富管理成功所需的技能
• 在Excel中建立一个简单的退休计划模型
• 概述可用于财富管理客户的各种资产类别

谁应该参加财富管理课程的介绍？

本财富管理课程简介非常适合任何有兴趣从事财务计划和财富管理职业的人。无论您是要作为学术机构的新毕业生首次求职，还是在获得相关或无关领域的专业工作经验后，准备过渡职业道路，本课程都将帮助您全面获得全面的局面土地使您知道作为财务顾问或私人银行家的期望。