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概述

私人银行业务课程概述

私人银行服务为金融机构及其客户提供了许多独特的机会。私人银行业务课程探讨私人银行家的角色,他们的服务与更传统的零售银行环境有何不同,以及分析客户投资风险和回报的重要性。我们讨论如何将客户的投资策略与风险承受能力和财务目标结合起来,为客户和他们的家庭量身定制个性化的解决方案。

我们涵盖了所有影响私人银行客户的最重要的定性和定量因素,包括重要的风险和回报计算,以及各种可用的投资策略。我们还涵盖了个人财务规划的过程,风险来源,以及实施这些计划和策略。我们使用交互式视频案例研究来帮助说明关键要点,并在私人银行设置中演示真实的示例客户。

私人银行学习目标

学完本课程后,您将能够:

  • 定义私人银行家的角色和职责。
  • 解释风险和回报之间的关系。
  • 根据风险承受能力和财务目标调整客户的投资策略。
  • 描述离岸银行业务的好处和物流。
  • 设计满足客户需求和资源的信贷解决方案。

私人银行课程是CFI CBCA®项目中的一门选修课

CFI的商业银行和信贷分析师(CBCA)™项目提供包括信贷结构、文件编制和审查程序在内的技能。从初学者到高级用户,CBCA®项目旨在帮助您成为世界级的商业银行家或信用分析师。

谁应该参加CBCA®课程?

这个私人银行课程是为当前和有抱负的商业银行专业人员设计的,包括关系经理或信贷员,信用分析师,贷款经纪人,和裁判。本课程将为您准备所需的知识,以适当评估这些独特的企业借款人的各种借款请求。

私人银行业务

开始

3级

大约4小时即可完成

100%在线,自定节奏

订阅以获得CBCA和其他节目

从497美元/年

了解更多

你将学习

教训
多媒体
考试
文件
中途办理登机手续
结论

成为注册商业银行和信贷分析师(CBCA)™认证

私人银行是商业银行和信贷分析师(CBCA)™认证的一部分,包括40门课程。

商业银行和信贷分析师(CBCA)™认证
  • 技能财务分析,信用结构,风险管理
  • 职业准备商业银行,信贷分析师,私人借贷

认证之路

预科课程

7门课程,从初级到中级水平。

01 可选

核心课程

16门课程,从初级到中级水平。

02 要求

选修课程

17门高级和中级课程。

03 要求

得到认证

提交您的CBCA™清单并订购您的证书。

04 要求

加入我们的社区

进入全球企业金融协会。

05 可选

认证如何进行

商业银行与信用分析师(CBCA)™课程100%在线提供,允许您随时开始商业银行与信用分析师(CBCA)™课程,并在您最方便的时候学习。

这个项目是所有访问订阅其中包括所有的项目和课程。

CFI课程由拥有21年以上财务分析师培训经验的讲师设计。vwin德赢吧

学生必须完成所有核心和选修课程(共18门),并通过成功完成课程材料、测验和评估来展示对主题的掌握。
在课程完成后48小时内,您的区块链认证(CBCA)™证书将通过电子邮件发送给您。

常见问题

我可以下载该课程的Excel文件和财务建模模板吗?
绝对的!课程所需的所有文件和模板都可以下载。只需要寻找一个显示的模块可下载的文件在课程仪表板内。查看这里的视觉指南,了解如何做到这一点。
我需要多长时间完成课程?
根据你的注册类型,你可以选择两年、一年或每月学习课程。所有的课程都是自定节奏的,所以你可以慢慢学习,而不用担心任何最后期限。点击这里比较我们可用的注册选项。
CFI课程是否得到官方认可?
CFI获得了商业促进局(BBB)的认证,以保持培训标准,并获得了加拿大CPA机构和美国国家会计委员会协会(NASBA)的认证。我们的大多数课程符合注册会计师执照持有者的认证CPE学分。请参阅此页查看所有可供使用的人文交流课程学分。
是否有额外的费用或费用?
不!捆绑价格包括一切,没有额外的费用或收费来获得您的数字认证。你可以在这里看到我们的注册费用。
你的课程是用哪种货币定价的?
我们所有的在线课程都以美元计价。我们接受借记卡/信用卡(Visa, Mastercard, Amex), PayPal,和电汇一次性课程支付。如果您想从您的银行进行电汇,请在这里查看说明。
我如何获得证书?
学生必须完成每门课程的所有视频课程、测验和期末评估。你可以根据需要多次重新参加考试,直到你达到80%的及格分数。有关如何获得课程证书的更多信息,请点击这里。
这些课程对我的职业发展有帮助吗?
根据来自数千名学生的数百条评论,我们知道CFI课程如何帮助如此多的人推进他们的金融职业生涯。我们的课程设计非常实用,模拟了作为一名专业金融分析师的培训经验,这是提升你职业生涯的终极途径。vwin德赢吧对于现实世界的例子和帮助深入研究课程的概念,请查看我们的免费的职业资源图书馆。
如果我有问题可以给老师发邮件吗?
虽然课程主要是为自学而设计的,但我们很乐意为一般或技术支持查询提供电子邮件协助。全沉浸式捆绑包包括高级电子邮件支持功能,允许您直接与内部专家就课程内容进行交流。这是使“完全沉浸式”捆绑包与众不同的关键功能之一,使其比更实惠的自学捆绑包更值得升级。您可以在这里比较我们捆绑包中的更多功能。
认购的价格是多少?
所有访问订阅价格为每年497美元的自学计划或每年897美元的完全浸入计划。
订阅内容包括什么?
所有访问订阅包括金融建模和估值分析师(FMVA)®认证、商业银行和vwin备用网站信贷分析师(CBCA)™认证、资本市场和证券分析师(CMSA)®认证、商业智能和数据分析师(BIDA)™认证、商业房地产金融专业和环境、社会和治理(ESG)专业的所有课程。
更多的问题吗?
电子邮件我们我们很乐意回答您的任何问题!
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