私人银行服务为金融机构及其客户提供了许多独特的机会。私人银行业务课程探讨私人银行家的角色,他们的服务与更传统的零售银行环境有何不同,以及分析客户投资风险和回报的重要性。我们讨论如何将客户的投资策略与风险承受能力和财务目标结合起来,为客户和他们的家庭量身定制个性化的解决方案。
我们涵盖了所有影响私人银行客户的最重要的定性和定量因素,包括重要的风险和回报计算,以及各种可用的投资策略。我们还涵盖了个人财务规划的过程,风险来源,以及实施这些计划和策略。我们使用交互式视频案例研究来帮助说明关键要点,并在私人银行设置中演示真实的示例客户。
学完本课程后,您将能够:
CFI的商业银行和信贷分析师(CBCA)™项目提供包括信贷结构、文件编制和审查程序在内的技能。从初学者到高级用户,CBCA®项目旨在帮助您成为世界级的商业银行家或信用分析师。
这个私人银行课程是为当前和有抱负的商业银行专业人员设计的,包括关系经理或信贷员,信用分析师,贷款经纪人,和裁判。本课程将为您准备所需的知识,以适当评估这些独特的企业借款人的各种借款请求。
私人银行是商业银行和信贷分析师(CBCA)™认证的一部分,包括40门课程。
7门课程,从初级到中级水平。
01 可选16门课程,从初级到中级水平。
02 要求17门高级和中级课程。
03 要求提交您的CBCA™清单并订购您的证书。
04 要求进入全球企业金融协会。
05 可选